Продажи подержанных машин «буксуют»: что будет дальше?
С началом осени продажи автомобилей с пробегом показывают падение, которое при благоприятных обстоятельствах в экономике может прекратиться уже в ноябре. В результате по итогам года вторичный авторынок должен закончить с результатом в 6,8-6,9 млн подержанных машин, прогнозируют эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ).
Сергей Бобылев/ТАСС
Как говорится в исследовании (есть в распоряжении «Российской газеты»), начиная с марта и вплоть до конца июля текущего года в сегменте подержанных автомобилей продолжался ожидаемый «высокий сезон». Ежемесячно через классифайды проходило в среднем 580-600 тыс. сделок. Здесь продолжали активнее оборачиваться деньги тех клиентов, которые раньше покупали новые машины в автосалонах. В августе, несмотря на сезон отпусков, на фоне новостей о предстоящем повышении утилизационного сбора и о новых таможенных препонах со стороны Японии рынок и вовсе взлетал до 650 тыс. сделок. После этого рекорда началось падение рынка. Общий объем вторичного авторитейла в октябре составил 579,2 тыс. машин. Это на 3% меньше, чем в сентябре, и на 11% — по сравнению с рекордным августом.
Неохотнее всего клиенты расставались в октябре с автомобилями марок Lexus и BMW, по которым количество сделок сократилось на 9-10%. В то же время дешевые автомобили Chevrolet и Lada продолжали перепродаваться почти в том же высоком летнем темпе.
Так или иначе, лидеры рынка автомобилей с пробегом остались прежними. Более чем с двукратным отрывом от ближайшего преследователя первое место в октябре сохранила Lada (143,3 тыс. сделок). Но в модельном разрезе этого бренда произошли изменения. Продавцы Lada Granta стали поднимать на свой товар цены агрессивнее, чем владельцы более возрастных «семерок» и ВАЗ-2114. Кроме того, рынок оказался щедро наполнен «Грантами», недавно вышедшими с завода. Это привело к тому, что в модельном зачете во вторичном сегменте этот автомобиль опустился на третью строчку. Лидером же российского авторитейла в октябре остается ВАЗ-2107 (13 062 сделки, +3% по отношению к сентябрю).
На второй и третьей ступеньках пьедестала популярности среди марок остались Toyota (60 055 сделок, — 4,2%) и Kia (32 625 сделок, — 4,8%). Японских и корейских автомобилей этих брендов по-прежнему очень много на рынке. Именно они, несмотря на прекращение официальных поставок, продолжают входить в Топ-10 популярных и среди новых машин. Поэтому Toyota и Kia наверняка сохранят свои места в рейтинге вторичного рынка не только в текущем, но и в 2024 году.
В целом незыблемом Топ-20 марок в октябре наибольшую отрицательную динамику продемонстрировали подержанные Lexus и BMW — на 9-10% относительно сентября. В свою очередь, объемы продаж иномарок, которые играют в наиболее бюджетных сегментах (Chevrolet и Daewoo), практически не меняются.
Можно добавить, что в отличие от рынка новых автомобилей, где бал давно правят кроссоверы, во вторичном сегменте наиболее востребованы седаны. Просто потому, что затраты на их приобретение и содержание остаются заметно меньше. Среди иномарок здесь лидерство сохраняет Kia Rio (11 597 шт., — 2,6%). Эта модель остается высоколиквидной, сроки ее продажи в большинстве регионов не превышают 8-10 дней.
Почти то же самое можно сказать о двух других моделях этого же сегмента: Ford Focus (11 388 шт., -3,5%) и Hyundai Solaris (10 986 шт., -4,7%). В пятерку лучших по популярности седанов традиционно входят также Toyota Corolla (10 035 шт., -1%) и Volkswagen Polo (8 995 шт., +3,2%). А в десятке седанов в октябре можно обнаружить Toyota Camry (8 089 шт.), Renault Logan (7 332), Volkswagen Passat (4 694 шт.), Mitsubishi Lancer (4 611 шт.) и Daewoo Nexia (4 268 шт.).
В целом по рынку весь текущий год первая двадцатка популярных марок остается неизменной по составу. Ближайший к «верхушке» китайский бренд — это Chery. Он лишь на 27-м месте в общем рейтинге и в октябре (3 775 шт.), и за 10 месяцев 2023 года (34722 шт.), то есть пока его позиция практически не меняется. Больше всего сделок среди «китайцев» происходило в октябре с моделью Chery Tiggo T11 (819 шт.), которая выпускалась с 2005 по 2016 год. Купить их можно в среднем за 600-700 тыс. рублей. Стать клиентом любой новой китайской модели продавцам T11 довольно затруднительно, так как сейчас их ждет трех-четырехкратная доплата. Невелика и относительно стабильна пока и общая доля «китайцев» на рынке с пробегом — всего 2,36% по итогам второго месяца осени.
За российскими и японскими марками по-прежнему сохраняется больше половины рынка — 28% и 26% соответственно. Далее следуют немецкие, корейские и американские марки (14%, 13% и 7% соответственно). Итоги 10 месяцев 2023 года отличаются лишь тем, что российские и японские бренды поменялись долями рынка: накопительным итогом с начала года чаще всего в пробежном авторитейле продавались японские машины.
За 10 месяцев текущего года чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого чаще всего перепродавали машины марок Honda, BMW и Subaru (прирост продаж на 41-42%). Продажи лидера вторичного рынка, Lada, выросли за это время всего на 16%.
«Общий объем продаж во вторичном сегменте за 10 месяцев составил 5,6 млн машин. Это на 26% больше к аналогичному периоду 2022 года, когда годовой объем рынка проваливался ниже шести миллионов «штук». В текущем году авторитейлы ожидают повышение продаж подержанных машин в пределах 15-20%. Нынешнее падение рынка при благоприятных обстоятельствах в экономике может прекратиться уже в ноябре. В свою очередь рост продаж автомобилей с пробегом через официальные салоны будет заметно более весомым. В целом за год, несмотря на наметившееся осенью снижение, в сегменте легковых подержанных автомобилей может состояться, по нашим оценкам, порядка 6,8-6,9 млн сделок», — комментирует руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.
Подержанные автомобили в России: рынок покупателя?
Юрий Ветров
Фото: Дмитрий Питерский | Юрий Ветров
Поставок новых машин европейских и японских марок нет и не предвидится, выбор стремительно сокращается, а цены заоблачны. Все это волей-неволей заставляет покупателей смотреть в сторону подержанных автомобилей. Но за первую половину 2022 года рынок бэушек в России сжался на 22%. Что сейчас происходит с сегментом подержанных автомобилей — и каков прогноз на ближайшее будущее?
Картина маслом
В прошлом году, когда в России был «рынок продавцов», доля продаж подержанных машин через официальных дилеров достигла исторического максимума — 21%. Иными словами, 12 месяцев назад каждая пятая бэушная машина продавалась более-менее цивилизованно. Понятно, что «гарантия юридической чистоты», «доскональная техническая проверка» и все остальное, чем любят козырять дилеры, в российских реалиях понятия весьма эфемерные. Но, как ни крути, покупка в автосалоне, который платит налоги, — сделка все же более безопасная, чем в случае с перекупщиком, меняющим в телефоне симки как перчатки и исчезающим в неизвестном направлении, как только он получает деньги.
Сейчас же продажи через официалов снизились до 10%, рекордных с 2015 года, — только каждая десятая машина! Рынок после начала спецоперации вошел в зону турбулентности и стремительно «сереет» и «чернеет» прямо на глазах. В абсолютных цифрах это выглядит так. За первые шесть месяцев этого года продано 2,17 млн подержанных машин (минус 22% по отношению к прошлому году). А официальные дилеры реализовали за тот же период 216,4 тысячи бэушек (на 46% меньше).
Причины называются разные, но большинство опрошенных нами участников рынка склоняются к трем основным негативным факторам. Первый — падение продаж новых автомобилей: обвал на 56% по итогам полугодия, а если брать помесячную реализацию, то в июне—июле продажи рухнули более чем на 70%. Дилеры, привыкшие пополнять свои запасы (так называемый сток) подержанных машин за счет их приема в трейд-ин (в зачет стоимости новых), теперь вынуждены искать другие возможности.
Второй фактор — массовое сворачивание фирменных программ поддержки трейд-ина от представительств. Это когда дистрибьютор марки, а не дилер давал дополнительный бонус покупателю, чтобы тот поменял свою подержанную машину на новую. Ну а третья и наиболее значимая причина — изменение настроений и поведения покупателей. В пандемийные годы люди видели неуклонный рост цен, спровоцированный дефицитом новых автомобилей, и стремились купить хоть что-то, дабы спасти свои сбережения. А теперь никто уже не швыряется деньгами из страха, что «потом все равно будет дороже». Более того, статистика онлайн-порталов объявлений говорит о том, что люди сейчас сужают выбор марок и моделей, но при этом совершают больше звонков в поисках наиболее выгодного варианта. А продавцы отмечают, что даже наиболее ходовые подержанные машины — например, RAV4, Tiguan или СХ-5 — теперь требуют усилий для реализации и гораздо дольше задерживаются на площадках.
Хорошие и плохие
Вы слышали когда-нибудь о подержанных машинах категории А? Почему они намного лучше D-бэушек? Дилеры, агентства и представительства уже довольно давно используют буквенную A-B-C-D-шкалу для обозначения «качественного уровня» б/у автомобилей.
Хотя классификация и деление подержанных машин весьма условны, большинство участников рынка сходятся на том, что «самые-самые» автомобили категории А — это машины в возрасте до семи лет, с пробегом менее ста тысяч километров, максимум с двумя владельцами и не бывавшие в крупных авариях.
Крупный европейский продавец подержанных машин свернет бизнес в России
Крупнейший в Центральной и Восточной Европе продавец подержанных автомобилей AAA Auto свернет свой бизнес в России после чуть более трех лет работы, пишет в четверг, 15 января, «Коммерсантъ».
Гендиректор компании Каролина Тополова рассказала, что AAA Auto уходит из России из-за «продолжающегося ухудшения экономической ситуации и рублевого кризиса». Тополова при этом не исключила, что компания может вернуться на рынок черех два-три года. AAA Auto уже разослала партнерам уведомления о закрытии российского филиала и прекратила продажи машин в российском офисе в подмосковной Щербинке после Рождества. Телефоны офиса компании в среду не отвечали.
Основной бизнес ААА Auto находится в Чехии и Словакии. В 2014 году компания продала 63 600 автомобилей. В России ААА Auto начала работать в 2011 году и реализовала порядка 7700 автомобилей. В 2013 году выручка ее российского юридического лица ООО «ААА Авто» составила 1,1 млрд рублей, чистый убыток — 61 млн рублей. Общая выручка ААА Auto в 2013 году достигла €379 млн.
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 94% «ААА Авто» владеет голландская AAA Auto Group N.V., 5% — кипрская Panabel Limited, 1% — чешская «ААА Авто А.С.».
Panabel Limited также контролирует основные юрлица крупнейшего по выручке российского автодилера «Рольф», который был основан депутатом Госдумы Сергеем Петровым. Как рассказал источник издания, в Россию ААА Auto выходила при помощи группы компаний «Рольф», которая «в качестве гарантии поддержки» вошла в капитал «ААА Авто». Собеседник газеты считает, что ААА Auto не будет выкупать долю Panabel Limited, тем более что она рассчитывает вернуться в Россию. По его мнению, покидая российский рынок, ААА Auto зафиксирует убыток, но высвободит средства для выкупа большего количества машин в Европе. Представитель ААА Auto не ответил на вопрос о возможном выкупе доли Panabel Limited. С Сергеем Петровым и представителем «Рольфа» газете связаться не удалось.
Подержанные автомобили
На рынке подержанных автомобилей действует 101 продавец, каждый из которых хочет продать одну машину. Качество этих машин отличается с точки зрения покупателей: у первого продавца машина с 1 единицей качества, у второго — с 2 единицами и т. д. Если покупатель думает, что он покупает автомобиль с $X$ единицами качества, то он готов заплатить за него максимум $X+10$ рублей (если же ему удается купить такой автомобиль дешевле, чем за $X+10$, то будем говорить, что разница между ($X+10$) и ценой — его выигрыш). Покупателей много, так что по цене $X+10$ всегда можно продать сколько угодно автомобилей качества не ниже $X$. Кроме того, каждый продавец может отправить свой автомобиль на запчасти и получить за них столько рублей, сколько единиц качества имеет автомобиль (продавцы делают так, только если продажа целого автомобиля принесет им меньше, чем продажа запчастей).
а) Предположим, что покупатели могут безошибочно определять качество автомобилей при покупке. Сколько автомобилей будет продано и по каким ценам?
б) Предположим теперь, что качество ненаблюдаемо покупателями (они не могут отличить хороший автомобиль от плохого при покупке), поэтому продавать автомобили можно только по единой цене $P$. Найдите $S(P)$ — зависимость количества автомобилей, которые владельцы хотят продать, от их цены. Чему будет равно $AX(P)$ — среднее арифметическое качества предлагаемых по цене $P$ автомобилей?
в) Поскольку потребители не могут определить качество, все они готовы платить за любую машину, продающуюся по цене $P$, как за машину со средним качеством, то есть не более $AX(P)+10$. Сколько автомобилей будет продано и какова будет их цена? Кто выиграет и кто проиграет по сравнению с ситуацией, когда качество автомобиля известно всем?
Решение и ответ
а) Поскольку качество наблюдаемо всеми, то у каждой машины будет свой рынок, т.к. все они являются разными товарами. Цену машины качества $X$ в равновесии нетрудно найти, ведь предложение машины качества $X$ совершенно неэластично при цене большей, чем $X$, и равно 1, а спрос — совершенно эластичен при цене $P_d=X+10$. Выходит, что будут проданы все машины, причем
$$P(i)=i+10$$
Если бы цена была больше этого значения, то никто бы не покупал машины и продавцы бы снизили цены (ведь продавец готов продать машину качества $X$ за $X$ даже если он чувствует свою рыночную власть), а меньше она быть не может, т.к. при такой цене потребители начнут конкурировать и поднимут цену (если продавец сам ее не поднимет).
б) Каждый отдельный владелец машины имеет такую функцию предложения:
$$q_s^i(P)=\begin1\text\\0\text
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Все задачи этой олимпиады
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Корреляции | 10 |
| Налоги против ожирения | 7 |
| Необитаемый остров | |
| Пирог под кастрюлями | 10 |
| Подержанные автомобили | 15 |
| Раздельный аукцион | 7 |
| Системы здравоохранения | 10 |
| Стоимость обучения | 7 |
| Чиновник и обувь | 16 |